En el México rural de los años 70, Lucía y su hijo de ocho años, Braulio, se entretienen atendiendo radionovelas y películas. Ella anhela una vida mejor en la ciudad y a lo que su marido, se opone. Una noche, madre e hijo, en la ausencia del padre, dejan entrar a la casa a un hombre a un forastero, que tiene la apariencia de los héroes de las ficciones que les gustan, el llega a cambiar su reducido mundo por otro que magnífico navega entre la realidad y la ficción. Cuando él se va y Rigoberto regresa, Lucía ya no está dispuesta a claudicar en sus aspiraciones de sacar a su familia del pueblo

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